¿Cómo cargar masivamente gastos?

¡Bienvenido a nuestro artículo sobre cómo cargar masivamente gastos en TimeBilling! En esta ocasión, te mostraremos paso a paso cómo aprovechar al máximo esta nueva funcionalidad que hemos implementado para mejorar tu experiencia y flexibilizar el trabajo al momento de registrar un número elevado de gastos para tus proyectos y asuntos.

Este módulo permite la carga masiva de gastos utilizando un archivo CSV. El archivo CSV debe contener los siguientes datos:

• Fecha del gasto (formato: Y-m-d, ejemplo ‘2023-03-25’ para indicar el 25 de marzo de 2023)
• Código de cliente (debe incluir todos los ceros del inicio, ejemplo: 00001)
• Código del asunto (debe incluir todos los ceros del inicio, ejemplo: 00001-00023)
• Monto
• Monto cobrable
• Moneda (corresponde al código de la moneda del gasto, ejemplo USD)
• Descripción
• Indicar con ‘SI’ o ‘NO’ si incluye o no el impuesto, por defecto se considera que sí incluye impuesto
• Generado por (debe ser el nombre de usuario del usuario que está generando el gasto)
• Proveedor (si no existe en el sistema, se creará)

Para obtener la planilla para realizar la carga masiva, debes dirigirte al módulo de "Facturación/Cobranza", luego "Gastos" y una vez allí, presionar el botón de "Cargar archivo":

Una vez que presiones el botón de "Cargar archivo", aparecerá una ventana donde debes presionar la opción que dice "este archivo" y automaticamente se descargara la planilla en formato .CSV

Una vez que se haya cargado el archivo CSV en TimeBilling, los gastos se crearán en el sistema.

Pasos para importar el CSV en Excel

Importar desde menú Archivo

Seleccionar la opción .csv

Seleccionar delimitados por caracteres

Seleccionar el punto y coma como separador

Convertir en Texto las columnas fecha, codigo_cliente, codigo_asunto y rut_proveedor