Seguir

En qué consiste cada permiso de usuario?

En The Time Billing los usuarios podrán acceder a distintos módulos de acuerdo a los permisos que se definan por cada usuario. Estos permisos se han definido en función de las distintas estructuras que hemos observado en los estudios de abogados, logrando tabular los roles comprendiendo las mejores prácticas que hemos determinado en función de lo ya mencionado.

 

A continuación encontrará el nombre y detalle de acceso que posee cada permiso en The Time Billing:


1.- Administrador: Usuario que podrá manejar por completo todo el sistema. Puede asignar/modificar permisos a otros usuarios, puede crear o eliminar asuntos y clientes, puede ingresar y modificar horas cobrables de cualquier usuario, entre otros.


2.- Cobranza: Permite navegar por las pantallas de cobro, generar las liquidaciones y facturas. Este perfil normalmente es asignado al personal que se encarga de la facturación y cobranza.


3.- Admin. Datos: Usuario que puede configurar, crear, eliminar los clientes y asuntos del estudio/firma.


4.- Editar Biblioteca: En caso de que  el estudio cuente con una biblioteca de expedientes, este módulo permitirá llevar el control y orden de la biblioteca. Este permiso en particular permitirá al usuario ingresar la ubicación física de cualquier tipo de documentación del estudio (administrador de la biblioteca).


5.- Revisar Biblioteca: Este permiso permitirá al usuario consultar el estado y ubicación de los registros de la biblioteca (abogados)


6.- Oficina: Permite que el usuario pueda ingresar gastos en el sistema. En muchos estudios hay una persona que recibe todos los comprobantes de gastos, por lo que serán dichas personas quienes deben tener el permiso activo para llevar el orden de estos registros. En caso de que sea el abogado quien deba ingresar los comprobantes, bastará con adicionar este permiso para que pueda llevar a cabo dicha operación.


7.- Profesional: Permite ingresar trabajos y trámites en el sistema. Todos los socios y abogados del estudio deben tener este permiso.


8.- Reportes: Permite generar reportes del sistema. Estos reportes entregan información relevante del estudio y sus abogados: Ingreso de horas, cobranza y facturación, Rendimiento abogados, Rentabilidad*, Costos*, etc. Normalmente los socios y gerentes son quienes poseen este permiso.

* Sólo si el sistema posee el módulo de Reportes Avanzados.


9.- Retribuciones: Permitirá el acceso del usuario a ver el módulo de Retribuciones, el cual tiene por objetivo entregar la información de las comisiones y ganancias de acuerdo a la definición de cada estudio (por cliente o por categoría de abogado).


10.- Revisor: Permite al usuario revisar y modificar los trabajos de todos los abogados. Este usuario podrá modificar las horas cobrables y revisar las horas cargadas por cualquier usuario. Normalmente los socios poseen este permiso para poder editar todos los trabajos.


11.- Solo Asuntos: Permite ingresar nuevos asuntos, mas no permite crear contratos, es decir, no puede crear asuntos para que cobren de forma independiente.


12.- Secretaría: Al usuario que se le otorgue  este permiso podrá hacer ingreso de trabajos a nombre de otro abogado, siempre y cuando se especifique a qué abogado(s)  le ingresará horas en la sección "Secretario De" dentro del formulario del usuario.

 

13.- Perfil comercial: Este permiso se le otorga a los socios del estudio y servirá para definir a nivel de sistema qué socio será el encargado comercial (attache primario) de cada cliente. También es muy útil para la generación de cobros y para los reportes en función de este dato.

 

14.- Tarifa:  Permite crear y editar tarifas que serán asociadas a los clientes y contratos, normalmente se aplica a las personas que pertenecen al área de administración, que están a cargo de la mantención e ingreso de clientes y asuntos en el sistema.

 

0 Comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.
Tecnología de Zendesk