Actualizando los datos de tus juicios: Pestaña de datos, tareas, gastos/recaudaciones/comisiones.

Pestaña Datos

Una vez creado un juicio, siempre existirá la opción de poder actualizar la información de este ya sea porque hubo algún error de ingreso al momento de crearlo o porque hay información que necesitas actualizar.

1. Busca el juicio en el que vas a trabajar en el módulo de “Portafolio” submódulo “causas/procesos/casos/expediente” y dentro del módulo utiliza la barra de búsqueda para encontrar el juicio.

2. Una vez encuentres el juicio puedes:

a) Al lado derecho en el botón  de opciones. Al abrirlo debes seleccionar la opción “Editar”.

b) O puedes hacer clic en el título del juicio y dirigirte a la pestaña de “Datos”.

3. Una vez en la pestaña de datos puedes modificar desde el título del juicio, en la parte superior, hasta la información de cualquiera de los campos.

• Datos generales: En esta sección podrás editar la información general del juicio, cliente y aparecerán todos los campos adicionales que solicitaste crear a tu ejecutivo de implementación.  
• Usuarios involucrados: En esta sección podrás agregar o quitar a los usuarios involucrados y definirles algún rol dentro del juicio.
• Datos Judiciales: En esta sección podrás ver la información propia del juicio, podrás conectar o desconectar un juicio de la herramienta de abogado virtual (si el juicio se encuentra conectado al poder judicial esta sección se llenará con la información que traiga del mismo).  
• Partes involucradas: En esta sección podrás agregar o quitar a las partes involucradas dentro del juicio, tanto como partes pasivas como partes activas. 
• Datos económicos: En esta sección podrás agregar o quitar datos económicos propios del juicio. 

4. Una vez completada y actualizada la información que necesitas, haz clic en el botón de “Guardar” en la parte superior derecha.

 

Pestaña tareas

Esta sección podrás crear tareas para todos los usuarios involucrados en el juicio o activar un flujo de trabajo.*

*Para saber más información sobre los flujos de trabajo dirígete al artículo de flujos de trabajo. 

Para crear una nueva tarea dentro de un juicio deberás:

1. Haz clic en el botón de “+ Agregar tarea” y automáticamente se abrirá una ventana que te solicitará información propia de la tarea.  

2. Ingresa un título, una descripción, selecciona al o los usuarios que realizarán la tarea, indica alguna fecha límite y de alerta de la tarea.

3. Para finalizar solo haz clic en el botón “Guardar”.

4. Una vez creada la tarea el sistema nos permitirá comentar, mencionar a otros usuarios e inclusive adjuntar archivos. 

Cada tarea creada quedará en un estado "En Progreso" es decir, una tarea pendiente. Para finalizar una tarea podemos hacer clic en el botón “Rechazar” o “Aprobar”. Como buena práctica sugerimos que se marque como “Rechazada” una tarea cuando no logremos realizarla y dejar los comentarios. Y “Aprobar” cuando realicemos efectivamente la tarea. 

Podrás revisar todas tus tareas asignadas en el módulo "Gestión", submódulo "Tareas". Dependiendo de la fecha límite de la tarea se le asignará un color en específico para mantener el control de los plazos:

• Rojo: Tareas con plazo vencido.
• Amarillo: Tareas que vencen el día de la consulta.
• Verde: Tareas en las que aún existe un plazo de cumplimiento.
• Azul: Tareas que ya se encuentran calificadas (rechazadas o aprobadas).
• Gris: Tareas sin fecha ingresada. 

Pestaña gastos/recaudaciones/comisiones

En esta sección podrás agregar datos económicos dentro del juicio como: gastos, recaudaciones y comisiones, para tener así, toda tu información centralizada. 

Para agregar algún dato en cualquier sección:

1. Ingresa la fecha que se generó el gasto/recaudación/comisión.
2. Ingresa un título, una descripción, selecciona el tipo de moneda e ingresa el monto.
3. Por último, haz clic en el botón “+”. 

Una vez creado el gasto/recaudación/comisión podrás: 

• En el botón de opciones , podrás editar, adjuntar un archivo o eliminar el movimiento.