¿ Cómo crear y editar clientes?

Registrar a tus clientes es uno de los primeros procesos en el sistema, esto permitirá que puedas asociar un proyecto al cliente, registrar horas, realizar el proceso de facturación, cobranza y por último obtener reportes, desde eficiencia hasta rentabilidad.

¿Como crear un cliente nuevo?

1. Dirígete al módulo de Configuración 
2. Presiona la opción de Clientes
3. Haz clic en Agregar Cliente en el recuadro azul de la parte superior derecha
4. Ingresa el nombre del cliente.
5. En grupo de clientes, ingresa un grupo empresarial o holding en caso de que tu firma cuente con esa segmentación (es opcional completarlo).
6. El código de integración se completa sólo en caso de que cuentes con la integración con LEDES, de caso contrario no completar.
7. Clic en Guardar.

¿Cómo agregar las Razones Sociales del cliente?

1. En el apartado de Acciones dar clic en los 3 puntos (…)
2. Se desplegará un listado de opciones, y seleccionamos Razones Sociales.
3. Marcamos Agregar razón social.
4. Completar la información solicitada por el sistema, puedes agregar todas las razones sociales que utilice el cliente.

¿Cómo agregar los contactos del cliente?

1. En el apartado de Acciones dar clic en los 3 puntos (…)
2. Se desplegará un listado de opciones, y seleccionamos Contactos.
3. Marcamos Agregar contacto.
4. Completar la información solicitada por el sistema, puedes agregar todos los contactos que necesites.

¿Cómo editar o eliminar un cliente?

1. En el apartado de Acciones dar clic en los 3 puntos (…).
2. Selecciona la opción de editar o eliminar según corresponda.
3. Realiza la modificación en el nombre o grupo de clientes.
4. Guarda los cambios.

¿Cómo buscar un cliente?

Para ubicar a un cliente ya creado dentro del sistema solo debes hacer lo siguiente:

1. Acceder al apartado de Clientes.
2. En la parte superior visualizarán el buscador.
3. Escribe el nombre del cliente, grupo o código y presiona enter en tu teclado.
4. El sistema te mostrará las principales coincidencias relacionado con lo escrito anteriormente.